Egyiptom, a Krisztus előtti 14. század. Ekhnaton fáraó, aki a Napra istenként tekint. Théba városát hátrahagyja, hogy egy új fővárost építsen, melyet a Nap Városának nevez el. Tizennégy éves lánya, az élénk és nyughatatlan Ankhesa hercegnő unottnak érzi magát távol anyjától, Nofertititől, így a szigorú szabályokat áthágva álruhában a piacra jár felfedezni a fáraói palotán kívüli világot. Kalandozásai során megtudja, hogy Karnakban a papok összeesküvést szőnek apja ellen, miközben a birodalom határát nomád harcosok fenyegetik. Ankhesa macskája, és a kezét megkérni érkezett Tut herceg társaságában szökni kényszerül, az irányt pedig anyjához veszi.
