Nakon što je bogati čovjek odlučio izgraditi tvornicu u gradiću Sparta, u Mississippiju, ubijen je, a policijski detektiv Bill Gillespie (Rod Steiger) prisiljen je brzo pronaći njegova ubojicu. Sjevernjak Virgil Tibbs (Sidney Poitier), koji prolazi tuda, pokupljen je na željezničkoj stanici s pozamašnom svotom novca u lisnici. Gillespie pomisli kako je uhvatio svog (Afroamerikanca) čovjeka, ali se posramljuje kad je čuo da je Tibbs cijenjeni detektiv iz Philadelphije koji je posjećivao majku. Nakon rasističkog postupka, Tibbs samo hoće otići što je prije moguće, ali žrtvina udovica (Lee Grant) je impresionirana njegovom stručnošću te zaprijeti da će zaustaviti radove na izgradnji prijeko potrebne tvornice ako on ne bude vodio istragu.
Usprkos klimavom početku njih dvojica počinju se poštovati jer su prisiljeni surađivati kako bi riješili zločin.
