גלוריה מנדי (גולדי הון) היא ספרנית גרושה מסן פרנסיסקו. במסיבה באחת העיירות על החוף היא פוגשת בטוני (צ'בי צ'ייס) שמנסה לשווא להתחיל אתה. היא חוזרת לסן פרנסיסקו בחיפושית צהובה עם גג מתקפל לאורך דרך מדינת קליפורניה מספר 1 כשברקע נשמע השיר "Ready to Take a Chance Again". בדרך היא עוצרת לאדם שרכבו התקלקל. הוא מציג את עצמו כ"סקוטי" (ברוס סולומון) ומשחיל פילם לקופסת הסיגריות שלה.
הם קובעים להיפגש בקולנוע אך הוא מאחר, מתיישב לידה והיא מבחינה שהוא גוסס ושותת דם. לפני מותו הוא אומר לה "להיזהר מהגמד". גלוריה מזעיקה את בעל הקולנוע אבל מתברר שהמת נעלם.
גלוריה מסתלקת מהמקום כשאדם לבקן רודף אחריה. היא נמלטת למועדון ומבקשת מאחד המבלים סטנלי טיבט (דדלי מור), שייקח אותה לדירתו. סטנלי רודף הנשים מסכים, לוקח אותה לדירתו ו"מתכונן" לשכב אתה אך היא מסרבת וחוזרת לדירתה שם היא מותקפת על ידי בעל צלקת (דון קלפא) שדורש את הפילם. היא הורגת אותו במחט סריגה והאלבינו משלים את המשימה. היא מתעלפת ולאחר שהיא קמה היא מתקשרת למשטרה. מגיעים טוני קרלסון ועוזרו פרגי (בריאן דנהי) ולא מוצאים שום דבר חשוד. הם וגם בעל הבית שלה מר הדנסון (ברג'ס מרדית') לא מאמינים לה וסבורים שהיא הוזה.
לדירתה מגיע גמד (בילי בארטי) עם מזוודה. גלוריה סבורה שזה הגמד מפניו הוזהרה וזורקת אותו מהחלון לביוב. לבסוף מתברר שהוא בא למכור לה ספרי תנ"ך.
גלוריה נחטפת ומצליחה להשתחרר ולבסוף טוני מתחיל להאמין לה ומתפתח ביניהם קשר רומנטי. מתברר שיש מזימה מקבוצה קתולית קיצונית לרצוח את האפיפיור המבקר בעיר. בראש המזימה עומד אחיו התאום של הארכיבישוף ומזכירתו גרדה קאסוול (רייצ'ל רוברטס). פרגי נחטף ותחת איומים הוא מזמין את טוני, גלוריה ומר הנדרסון. במרתף הבית מצליח טוני להרוג את הפושע הראשי המכונה "הגמד" (מרק לורנס). קאסוול אומרת להם כי האלבינו יהרוג את הארכיבישוף בעת הצגת ה"מיקדו" בבית האופרה. הנדרסון מכניע את אח הארכיבישוף ומזכירתו.
כעת ממהרים טוני וגלוריה לבית האופרה במרוץ מטורף עם החלפות רכבים והתנגשויות הם מצליחים להגיע לבית האופרה באמצע הצגת המיקדו בניצוחו של סטנלי ולחסל את האלבינו על הבמה. הקהל לא מרגיש בדבר וכאשר טוני וגלוריה מתחבקים על הבמה כולם חושבים שזה חלק מההצגה.
