קרייג שוורץ (ג'ון קיוזק) הוא בונה ומפעיל תיאטרון בובות מובטל. אשתו, לוטי (קמרון דיאז) עובדת בחנות לחיות מחמד ומביאה את החיות בהן היא מטפלת לביתה. בעקבות לחצה של לוטי, קרייג מוצא עבודה בחברה המציעה פתרונות תיוק הנמצאת בקומה ה-7 וחצי של בניין משרדים בעיר. במהלך עבודתו הוא מכיר את מקסין (קתרין קינר). קרייג מתאהב קשות במקסין והחל מחזר אחריה למרות נישואיו, אולם מקסין דוחה אותו ומתייחסת אליו בזלזול. באחד מימי העבודה מגלה קרייג באקראי פתח קטן בקיר המשרד הנחבא מאחורי מגירות מתכת. הכניסה אליו מובילה למחילה אשר מובילה אותו אל תוך תודעתו של השחקן ג'ון מלקוביץ' למשך רבע שעה. בזמן הזה הוא רואה, שומע וחש את כל מה שמלקוביץ' מרגיש. בתום הזמן הוא מושלך בשוליו של כביש בין-עירוני. קרייג פונה למקסין ומגלה לה על דבר קיומו של הפתח. מקסין יוזמת את מכירת האירוח בתודעתו של ג'ון מלקוביץ' תמורת 200 דולר לביקור.
העניינים מסתבכים לאחר שלוטי משתמשת בדלת ובעקבות החוויה בתוך ג'ון מלקוביץ' היא מחליטה שברצונה להפוך לגבר. לוטי וקרייג מזמינים את מקסין לארוחת ערב שבסופה שניהם מתנפלים עליה בתשוקה. מקסין דוחה את קרייג ואומרת ללוטי שהיא מוכנה להיות איתה כאשר היא בתוך ג'ון מלקוביץ'. מקסין יוצרת קשר עם מלקוביץ' ונפגשת איתו כדי להיפגש עם לוטי בתוך מלקוביץ' ומקסין שוכבת איתו ותוך כדי כך עם לוטי. ג'ון מחליט לעקוב אחרי מקסין אל הבניין בו היא עובדת וכאשר הוא מגלה שקיימת דלת שמובילה לתודעה שלו הוא נכנס לשם בעצמו כדי לבדוק את החוויה, אולם מגיע להזיה פסיכוטית רוויית זיכרונות רעים ומכוננים בה כולם הם ג'ון מלקוביץ'. הוא דורש מקרייג לחסום את המנהרה ומנתק את הקשר עם מקסין. קרייג מסרב לדרישתו של מלקוביץ' ומתוודה על אהבתו למקסין. מקסין דוחה אותו שוב ואומרת לו שהיא רוצה את תשוקתה של לוטי בתוך מלקוביץ'. קרייג מתוסכל ואכול קנאה בלוטי ועורג למקסין, כולא את לוטי בתוך הכלוב של הקוף של לוטי, ונכנס לתוך מלקוביץ' כדי להיות עם מקסין ברמייה. קרייג מגלה כי הוא יכול לשלוט במלקוביץ' ואינו חייב לצאת בתום רבע השעה.
לוטי משתחררת מן הכלוב ומגלה למקסין כי קרייג שוכן בגופו של מלקוביץ', אך מקסין מתרשמת מקרייג ומסכימה להיות עמו כאשר הוא בתוך מלקוביץ'. מקסין וקרייג/מלקוביץ' מתחתנים וקרייג מנצל את מלקוביץ', קשריו ופרסומו הרב כדי להפוך לאמן בובות מפורסם. לאחר התחלה מוצלחת ביחסים, מקסין ההרה שוב מתגעגעת ללוטי. העניינים הולכים ומסתבכים כאשר מתברר שד"ר לסטר - בעל המשרד שבו נמצאת הדלת מתכוון להשתמש בה כדי לחמוק מהמוות, והוא לא מוכן לתת לקרייג לגנוב ממנו את גופו של מלקוביץ' בו הוא יכול לשלוט בעזרתם של חבריו המזדקנים. למלקוביץ' עצמו יש מעט מאוד מה לומר בעניין הפלישות לתודעתו. ד"ר לסטר תופס את מקסין ומאיים על קרייג כי יהרוג אותה אם לא יפנה את מלקוביץ'. קרייג חושש לחייה ומפנה את מקומו וחוזר אל מקסין בתור עצמו, אך היא חוזרת לזרועותיה של לוטי ודוחה את קרייג שוב. קרייג מתכנן לפלוש אל מלקוביץ' מחדש, להעיף משם את לסטר וחבריו ולזכות שוב במקסין, אך יום הולדתו ה-44 של ג'ון מלקוביץ' חולף והמנהרה שאליה מובילה הדלת עוברת לתודעה של העוברית שברחמה של מקסין, שמלקוביץ'/לוטי הוא אביה. קרייג כעת נעול בתודעתה של העוברית ואינו יכול להימלט או לשלוט בה.
לאחר היעלמותו של קרייג ותפיסתו של מלקוביץ' בידי ד"ר לסטר וחבריו, לוטי ומקסין הופכות להיות בנות זוג. קרייג נטמע בתוך תודעתה של בתם של מקסין ומלקוביץ' ללא יכולת להימלט, אלא רק להסתכל ולהמשיך לערוג למקסין.
