העלילה מתארת את היחסים השברירים בין הישראלים לפלסטינים ובמרכז פועל פלסטיני מוסלמי (הבן-דוד) שנחשד בתקיפת נערה יהודית ומעורר את כל היצרים הגזעניים נגדו עד כמעט לינץ' עד שמתבררת חפותו.
הסרט צולם בכפר סירקין וילדיו של צחי גראד, בן ועלמה, משתתפים כילדיו בסרט.
נפתלי (צחי גראד) מתגורר במושב במרכז הארץ ביחד עם אשתו יעל (אסנת פישמן) וילדיו תומר (בן גראד) ודנה (עלמה גראד). הוא יוצר בתקשורת תוכניות להתקרבות בין ישראלים לפלסטינים וזקוק כעת לשיפוץ של הסטודיו הקטן בו הוא עובד. הוא קובע עם קבלן שיפוץ פלסטיני ונוסע להביא אותו אך הקבלן שולח במקומו את אחיו פאהד (עלא דקה) שטוען שהוא מומחה בכל מקצועות השיפוץ ונפתלי מקבל אותו מחוסר ברירה.
אנשי המושב מביטים בפאהד בחשדנות. המושבניק פריצקי (חיים שריר) מצייד אותם בכלים וחומרים ופאהד מתחיל בשיפוץ. נפתלי נקרא בדחיפות למשרדי הטלוויזיה כדי להציג את תוכניתו שמתקבלת בחוסר נחת מהבוס (עמית ליאור). באמצע הישיבה הוא נקרא לחזור דחוף למושב.
הנערה יערה (מאי סטמקר) הותקפה מינית ליד ביתו של פריצקי והאשם נופל מיד על פאהד שביקר שם כדי לקחת ציוד. למקום מוזעקים שוטרים שלוקחים מיד את פאהד לחקירה בלי לחקור את הנערה. הרוחות במושב מתלהטות והתושבים זועמים על נפתלי שהביא למושב ערבי. נפתלי משוכנע שפאהד לא אשם. הוא מגיע לתחנת המשטרה ובעצת עורך דין (אלי בן דוד) הוא משחרר אותו בערבות של 30,000 ש"ח בלי להודיע על כך לאשתו יעל.
פאהד חוזר למושב ורוצה להמשיך בשיפוץ אך התושבים מפריעים לו. נפתלי לוקח אותו בינתיים לדירתו כדי לעשות תיקונים בחשמל אבל מתברר לו שפאהד אינו מתמצא בתיקוני חשמל וגרם לקצר חשמלי בכל הבית. כאן מתפרץ עליו נפתלי ה"ליברל" ומטיח בו האשמות גזעניות.
כל זה גורם למתיחות בין נפתלי ויעל בייחוד שנודע לה על הערבות שנתן לפאהד וכאשר היא עולה במדרגות הוא דוחף אותה ללא כוונה והיא נופלת, נפצעת בראש ומתפנה לבית חולים. בבוקר מגיעים התושבים לבית נפתלי, תופסים את פאהד, מביאים אותו למסדר זיהויו של יערה כשהוא קשור. נפתלי רץ לשחרר אותו ואז בורח פאהד על אופניים כשהתושבים ובראשם עמרם (יוסי עיני) רודפים אחריו לאחר שעמרם הכריז על "נוהל חניבעל".
פאהד מצליח להתחמק ולחזור לבית הסטודיו במושב שם מוצא אותו נפתלי עם יערה. היא אומרת שפאהד אינו אשם אך מסרבת לגלות את התוקף. כאשר היא שומעת קול אופנוע היא נבהלת ואז מסתבר נפתלי כי התוקף הוא אחיינו של פריצקי, נתן, שנוהג באופנוע ברחבי המושב. בינתיים התושבים צרים על הבית ועמרם קורא לפאהד לצאת. נפתלי יוצא בידיים מורמות ויערה מגלה את האמת. נפתלי חובט בפריצקי וחושב שהפרשה נגמרה אלא שלפתע מגיעים שני שוטרים (יוסי מרשק וליאור אשכנזי) ולוקחים אותו למעצר באשמת תקיפת אשתו יעל.