על פי דירוג Dun's 100 לשנת 2017, פסגות היה בית ההשקעות הגדול בישראל, וניהל כספים עבור למעלה ממיליון לקוחות פרטיים בהיקף של כ-185 מיליארד ש"ח,[1] ובסוף 2018 ניהל כספים בהיקף של 177 מיליארד ש"ח.[2] נכון ליולי 2020 בית ההשקעות מנהל נכסים בשווי של כ-175 מיליארד שקלים.[3] נכון לינואר 2021 ירד היקף הנכסים המנוהלים לכ-165 מיליארד ש"ח.[4]
ביוני 2021 רכש רני צים באמצעות וואליו קפיטל, את בית ההשקעות הכולל בתוכו את קבוצת חברות הבת, למעט פעילות הגמל והפנסיה שמוזגה לאלטשולר שחם.[5] נכון לעת הרכישה שווי הנכסים המנוהלים על ידי פסגות עומד על כ-90 מיליארד ש"ח. נכון ל-30 באוגוסט 2021 שווי הנכסים המנוהלים הוא כ-58 מיליארד ש"ח.[6]
באוגוסט 2022 שינתה וואליו קפיטל את שמה ל"פסגות קבוצה לפיננסים והשקעות"[7], ובכך הביעה את שליטתה על השם "פסגות", ובשם זה היא נסחרת בבורסה. יו"ר ומנכ"ל הקבוצה הוא דניאל לבנטל.
בינואר 2023 מכרה החברה קרנות נאמנות שמנהלות הון בהיקף של 17.1 מיליארד שקל ואת חברת ניהול תיקי ההשקעות שלה להפניקס תמורת יותר מ-300 מיליון שקל.
בדצמבר 2024 השלימה פסגות קבוצה לפיננסים והשקעות את מכירת כלל פעילות בית ההשקעות פסגות ואת המותג פסגות והודיע כי בכוונתה לשנות את שמה בחזרה ל- וואליו קאפיטל וואן בע"מ.[8]
החל מחודש דצמבר 2024 בית ההשקעות פסגות מוחזק בידיים פרטיות של קבוצת משקיעים[9]
היסטוריה
סמליל פסגות בתקופת לאומיסמליל אופק לפני המיזוגסמליל החברה עד שנת 2023
ב-1963 הקים בנק לאומי את החברה הבנקאית הראשונה בישראל לניהול תיקים - "אופק ניירות ערך והשקעות", וב-1989 הקים הבנק את "פסגות חברה לניהול קרנות נאמנות". ב-2003 אוחדה הפעילות של שתי החברות. באוקטובר 2005 נכנסה לתוקף רפורמת בכר, שחייבה את הבנקים למכור קופות גמל וקרנות נאמנות. ב-2006 קבוצת פסגות נרכשה על ידי קרן יורק, והחלה לפעול כבית השקעות עצמאי.
ב-2008 רכשה פסגות בית השקעות את קופת הגמל "גדיש" מבנק הפועלים ובכך הפכה לבית ההשקעות הגדול בישראל. ב-2009 רכשה פסגות את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של בית ההשקעות "פריזמה". ב-2010 רכשה פסגות את קרן הפנסיה הוותיקה הע"ל.[10] באוקטובר 2010 הושלמה העסקה להעברת השליטה בפסגות לקרן אייפקס פרטנרס. למחרת החליט פרקליט המדינה, משה לדור, לסגור תיק חקירה, בחשד לעבירות בניירות ערך, שהתנהל כנגד חברות בקבוצת פסגות, לאחר שפסגות התחייבה לשורת צעדים לתיקון המצב ושילמה קנס בסך 150 מיליון ש"ח.[11] ב-2013 רכשה פסגות את "מיטב תעודות סל" מבית ההשקעות מיטב דש.[12]
בשנת 2014 נפתח משפטם של שניים מבכירי החברה, דוד אדרי ושי בן-דוד, באשמת מניפולציה בשערי איגרות חוב באמצעות תיק הנוסטרו של פסגות בשנים 2009–2010.[13][14] השניים הורשעו ונדונו למאסר.[15] ב-2016 השיק פסגות ניירות ערך את "פסגות טרייד", מערכת למסחר עצמאי. וב-2017 הושק פסגות PRO - ניהול תיק השקעות דיגיטלי.[16] בשנת 2016 עובדי החברה הקימו ועד עובדים, והתאגדו ב"כוח לעובדים".[17] ב-2018 העבירה פסגות את פעילות עסקי הביטוח שלה לאיילון חברה לביטוח.[18] בנובמבר 2018 נבחרה קרן פנסיה של פסגות על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון כאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.[19]
החברה הבת "פסגות קופות גמל ופנסיה" ניהלה נכסים בהיקף של כ-73 מיליארד ש"ח. 60 מיליארד ש"ח בגמל (קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים), 13 מיליארד ש"ח בקרנות פנסיה (בכלל זה הע"ל הוותיקה). בדצמבר 2018 סך הנכסים המנוהלים של החברה בתחום הגמל וההשתלמות עומד על כ-54 מיליארד ש"ח, החברה השנייה בגודלה בתחום. הנכסים המנוהלים עלו מ-50 מיליארד ש"ח ב-2010 אך משקלה בשוק ירד מ-16.46% ל-11.8%.[20] בספטמבר 2021, החודש האחרון שבו פסגות פעלה כגוף עצמאי, היקף הנכסים המנוהלים בגמל והתשלמות ירד ל-49.7 מיליארד ש"ח, כ-7.66% משוק הגמל וההשתלמות. אחת הקופות שהיו בבעלותה, "פסגות גדיש", שנרכשה מבנק הפועלים, היא קופת הגמל הגדולה בישראל, שניהלה נכסים בהיקף של כ־36 מיליארד ש"ח. קרן ההשתלמות "פסגות שיא" ניהלה נכסים בהיקף של כ־15 מיליארד ש"ח. במאי 2021 נמכרה החברה תמורת 910 מיליון ש"ח לחברת "אלטשולר שחם גמל", שהיא חברה בת של אלטשולר שחם.[21] ביוני 2021 רכשה וואליו קפיטל, שנשלטת על ידי איש העסקים רני צים, את בית ההשקעות, למעט פעילות הגמל והפנסיה שמוזגה לאלטשולר שחם.[5]
נכון לסוף שנת 2023, היקף הנכסים המנוהלים נמוך מבעבר ושווי החברה ירד ל-64 מיליון ש"ח בלבד.[22][23]
בדצמ' 2023 צים השלים את מכירת פעילות קרנות הנאמנות של פסגות להפניקס ולבית ההשקעות איי.בי.איי תמורת 297 מיליון שקל.
חברות בנות
פסגות קרנות נאמנות - חברה לניהול קרנות נאמנות. מנהלת נכסים בסך של כ־51 מיליארד ש"ח (נכון לספטמבר 2019), באמצעות קרנות נאמנות מנוהלות, קרנות מחקות פתוחות וקרנות מחקות סגורות (קרנות סל). במסגרת החברה פועלות כ-160 קרנות נאמנות, במגוון רחב של אפיקי השקעה: קרנות כספיות, קרנות אג"ח (כללי, מדינה, חברות, חו"ל), קרנות מנייתיות ותעודות סל העוקבות אחר מגוון נכסי בסיס, כגון מדדים, סחורות ומטבעות, מישראל וממדינות נוספות וכן, קרנות גמישות.
פסגות ניירות ערך - חברת ניהול תיקי ההשקעות הגדולה בישראל, מנהלת נכסים בהיקף של כ-68 מיליארד ש"ח בישראל ומחוצה לה, במגוון אפיקי השקעה. החברה נמנית עם חברי הבורסה לניירות ערך משנת 1968 ופועלת בשני מגזרי פעילות עיקריים: ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים, תאגידים וגופי מוסדיים ופעילות מסחר בניירות ערך.
פסגות קומפאס - החברה מנהלת את קרן הגידור פארטו בניהולו של דניאל אלון.
