L'ancien shérif Pritchard, retraité depuis une accusation de falcification de preuves, jongle entre alcool, médicaments et prostituées. Son fils, agent du FBI, enquête sur une affaire depuis 1 an sans succès et subit les reproches de son père qui ne comprend pas les méthodes d'aujourd'hui.
Un soir alors que Pritchard sénior retourne dans son ancienne maison, il surprend deux hommes venus fouiller les dossiers de son fils. Les cambrioleurs le jettent du haut d'un pont, faisant passer le meurtre pour un suicide.
Quelques semaines plus tard, le vieux Pritchard se réveille dans le corps d'un autre, plus jeune, plus fort...
Épisode 2 : Les Liens du sang
Titre original
One More Notch (trad. litt. : « Une entaille de plus »)
Six manifestants sont assassinés à la hache devant l'entreprise de Duke Davis. Trois lettres sont gravées sur leur front D, F et S.
En parallèle, Duval découvre dans l'ADN de James, une mutation transgénique. Il cherche des réponses auprès d'Otto, loin d'être doué dans les relations humaines.
Duval est sous le choc après que la vérité sur James soit révélée.
Pour se rapprocher de lui, James se penche sur une affaire de suicide, un jeune prodige des échecs. Duval lui avait demandé son aide sur cette affaire ne croyant pas à son suicide.
Épisode 5 : Cobra 9
Titre original
Scratch That Glitch (trad. litt. : « Rayez cette anomalie »)
Jilly, une escort girl, se réveille attachée sur une table d'opération. Elle parvient à se défaire de ses liens et court pour fuir ses ravisseurs. Elle raconte que ce sont des monstres qui l'ont enlevée.
Mary guérit, le sang de James la soigne.
Elle demande alors à Connor de stopper la fusion de leur entreprise puisqu'elle n'est plus mourante et qu'elle pourra donc continuer à s'occuper d'Otto.
Épisode 7 : Une blessure secrète
Titre original
That Time in the Car (trad. litt. : « Ce temps dans la voiture »)
James revient très alcoolisé d'une soirée poker.
Alexa l'aide à regagner sa chambre et découvre la cuve où James se régénère. Elle en profite pour voler le code d'Otto et l'envoie à Connor.
Helen présente à "ses frères" Wally, un ancien petit ami du lycée que le shérif avait malmené.
Duval demande à James d'être gentil avec lui car il a la fâcheuse tendance à faire fuir les copains d'Helen, mais James décide de le suivre car il pense qu'il cache quelque chose.
De son côté Otto se renferme dans le mutisme, comme tous les ans pour le jour anniversaire de la mort de ses parents.
Épisode 8 : Erreur de vieillesse
Titre original
May Old Acquaintance Be Forgot (trad. litt. : « Puisse cette vieille connaissance être oubliée »)
Une guerre des gangs fait rage dans les rues de la ville et tue deux innocents.
James dit à Duval que c'est de sa faute.
À l'époque, il a couvert le meurtre du plus gros dealer d'héroïne de Seattle.
En effet, la petite amie de ce dernier était l'indic de James, Joan Solodar, et avait dit à James qu'elle l'avait tué parce qu'il avait découvert son double jeu, et allait la faire disparaitre.
Helen rentre chez elle et surprend Gracie avec un garçon, Garret.
Épisode 9 : Faux départ
Titre original
When You Have to Go There, They Have to Take You In (trad. litt. : « Quand tu dois aller là-bas, ils doivent t'emmener »)
Sue Adair est tuée après avoir découvert que l'ADN d'Albert Lin est transgénique comme celui de James.
Le serveur du FBI est piraté pour falsifier les résultats ADN, pour les faire passer de "transgénique" à "traces de PCP"
James confronte Otto à propos d'Albert puisqu'il est le seul à pouvoir ramener les gens à la vie, ce qui engendre une dispute entre Mary et Otto.
Plus tard Otto va voir Connor, et le menace avec une arme d'avoir volé son travail. À cause de lui, Mary le déteste.
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