Au début de l'année 1963, la réorganisation de Sterling Cooper par les propriétaires anglais se fait sentir avec près d'un tiers des employés renvoyés, l'arrivée de Lane Pryce, et la nomination de Pete et Ken au même poste de Directeur clientèle (pour les mettre en compétition).
Don et Sal partent en voyage professionnel à Baltimore où ils se font draguer par des hôtesses de l'air. Ils passent la soirée avec elles, et tous deux vont avoir une aventure d'un soir. Don avec l'une des hôtesses et Sal avec un garçon de chambre. Mais une alarme incendie se déclenche dans la nuit, et Don est témoin de l'aventure homosexuelle de Sal.
Une campagne pour la boisson allégée de Pepsi préoccupe Peggy.
Don, qui perd ses clients les uns après les autres, se retrouve à gérer la famille de Betty dont le père perd de plus en plus la tête. Le frère de Betty et sa famille sont invités à passer le week-end, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la solution pour leur père. Don va alors forcer la main de William afin de trouver une solution qui convienne à sa femme : il prend chez lui Gene, et son beau-frère leur verse une compensation financière.
Sterling se retrouve avec le mariage de sa fille sur les bras mais celle-ci elle refuse de voir Jane.
Une après-midi de week-end, certains membres de Sterling Cooper se rendent à une garden party organisée par Roger Sterling tandis que Kensey, Peggy et Smitty restent travailler sur une campagne. L'inspiration ne venant pas, ils en profitent pour fumer de la marijuana dans le bureau.
La garden party révèle les talents en danse de Pete et Trudy, Jane est ivre, et Roger se ridiculise à pavaner son bonheur avec sa jeune compagne.
Joan organise un repas chez elle avec des collègues de son mari,mais ils ne sont pas d'accord sur la façon de recevoir. Au cours du repas, celui-ci se sent mal à l'aise.
Le fils d'un riche ami de Bert Cooper veut faire la promotion du jai alai aux États-Unis. Salvatore a des doutes sur sa vie, et délaisse sa femme. Betty et Don réalisent l'influence de Gene sur leurs enfants.
Lane Pryce fait remarquer au personnel de Sterling Cooper qu'ils ont de gros problèmes d'argent avec des dépenses inutiles, notamment du côté de la création. Don est très contrarié et estime que son service a besoin de liberté pour être opérationnel.
Betty apprend par un policier que son père est décédé d'une attaque dans un supermarché, et Sally en est très affectée. Quelques jours plus tard, elle part à l'hôpital avec Don pour donner naissance à son troisième enfant.
Duck Phillips resurgit dans la vie de Campbell et de Peggy : comprenant qu'ils ont une histoire et reconnaissant leur talent, il les invite à déjeuner pour tenter de les recruter.
Épisode 6 : La Hache de guerre
Titre original
Guy Walks Into an Advertising Agency (trad. litt. : « Un homme entre dans une agence de publicité »)
Les propriétaires de l'agence viennent personnellement dans les bureaux de Sterling Cooper. Les employés sont prévenus la veille, et tenus de travailler pour la fête nationale.
Une fois sur place, ils en profitent pour faire quelques réarrangements dans les postes et envoyer Pryce dans une succursale indienne.
Ken, pris par une campagne, amène une tondeuse dans les bureaux, ce qui va entrainer des désastres.
Joan n'a pas le cœur à célébrer son départ des bureaux, déçue de partir de l'agence et ayant appris que son mari a échoué dans ses études.
Don se réveille dans une chambre de motel avec le nez cassé ; Peggy est dans un lit avec un homme ; Betty est allongée paisiblement dans son sofa. L'occasion est donc donnée de revenir en flash-back sur les jours précédents.
C'est le mois d'août. Alors que Don doit se consacrer à la campagne pour les hôtels Hilton et fait la tournée des établissements, emmenant Betty à Rome pour un week-end, les autres cherchent quoi faire dans la ville qui se vide pendant que leurs femmes partent en week-end. Pete se retrouve donc seul avec la jeune fille au pair allemande.
Lee Garner, Jr., le représentant de Lucky Strike, force l'agence à renvoyer Sal sans avouer la véritable raison de cette décision, le refus de Sal de céder aux avances sexuelles du client. Betty se découvre des sentiments pour Henry Francis alors que Don et Suzanne ont une aventure malgré les risques.
Don continue de tromper sa femme, mais réalise que cette liaison est très risquée. Kinsey exprime durement sa jalousie envers le talent de Peggy, et compte bien prouver sa supériorité. Betty découvre par hasard les secrets de son mari. Pryce apprend que l'agence Sterling Cooper va prochainement être revendue, alors qu'elle s'apprête à célébrer ses 40 ans d'existence.
Don tente d'entretenir sa liaison avec Susanne, alors que Betty se prépare à le forcer à révéler ses secrets. Pendant ce temps, un ancien amour de Sterling revient vers lui pour une campagne. Joan apprend qu'après plusieurs choix de carrière, son mari s'est engagé dans l'armée.
Novembre 1963. Lane Pryce prend de nouvelles dispositions dans la hiérarchie de Sterling Cooper, et c'est Campbell qui en pâtit. Margaret Sterling prépare son mariage dans une panique totale. Mais bientôt, tous les personnages vont se remettre en question quand ils apprennent la mort du président John Kennedy.
Épisode 13 : Qui m'aime me suive
Titre original
Shut the Door. Have a Seat. (trad. litt. : « Fermez la porte. Prenez un siège. »)
Don Draper voit toute sa vie s'effondrer : Betty compte demander le divorce et il apprend que l'entreprise va être revendue à une grande entreprise. Malgré le dépit de tous les associés, Don a une idée folle : remonter une nouvelle affaire avec le soutien de Lane. Alors que Betty part pour Reno avec son nouveau-né et Henry Francis, Don organise le déménagement surprise de Sterling Cooper avec les quelques personnes de confiance.
Commentaires
Lane Pryce, Don Draper, Bert Cooper et Roger Sterling se virent eux-mêmes de Sterling Cooper (qui se fait vendre en même temps que Puttnam, Powell & Lowe). Les 4 hommes décident de créer une nouvelle agence : Sterling, Cooper, Draper, Pryce. C'est l'occasion du retour de Joan, qui est engagée dans cette nouvelle agence.
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