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Yusuf a 12 ans et vit avec ses parents dans la petite ville de Kawa, en Tanzanie. Son père a ouvert un hôtel grâce à un emprunt important envers un marchand arabe, Aziz. Ne pouvant rembourser sa dette, l’hôtelier se voit contraint de confier son fils à son créancier. Yusuf suit donc celui qu’il appelle « Oncle Aziz » sans se rendre compte qu’il devra travailler comme esclave dans la boutique de ce dernier. Lorsque le riche négociant organise une caravane pour faire des affaires à l’intérieur du pays, Yusuf prend part à l’expédition qui lui fera découvrir la diversité de son pays et de ses peuples.