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Dar, le maître des bêtes (Marc Singer) fait équipe avec Seth (Tony Todd) pour sauver son frère, King Tal (Casper Van Dien). Ils apprennent que le garçon a été capturé par le diabolique Lord Agon (David Warner), qui sacrifie de jeunes prisonniers afin de conserver sa jeunesse par magie et cherche à obtenir l'immortalité en libérant le dieu noir Braxus de sa prison. Le long de leur aventure, les héros sont aidés par la belle sorcière appelée Morgana (Lesley-Anne Down), son compagnon acrobatique Bey (Keith Coulouris) et une guerrière nommée Shada (Sandra Hess).
