جودی و پانچ عروسک گردانانی در شهر سیساید انگلستان هستند که همراه با دختر کوچکشان تلاش می‌کنند نمایش خیمه شب بازی خود را به عموم مردم نشان دهند. جودی با توانایی خود توجه مردم را جلب می‌کند ولی پانچ به خاطر افراط در نوشیدن الکل دچار مشکل می‌شود و فرزندشان را می‌کشد. سپس تا دم مرگ جودی را کتک می‌زند. حالا جودی می خواهد از شوهر سابقش انتقام بگیرد.
