El tercer disco incluye rarezas como «Who Do You Love», un sencillo de Ronnie Hawkins publicado en marzo de 1963, así como «Do the Honky Tonk» y «He Don't Love You», dos canciones grabadas y publicadas en 1964 cuando el grupo se llamaba Levon & The Hawks. El disco incluye también grabaciones en directo como «Ain't No Cane on the Brazos», interpretada en el festival de Woodstock en 1969, y «Slippin' and Slidin'», interpretada en Sant Louis en 1970, así como cuatro temas del festival Live at Watkins Glen publicados un año más tarde en el álbum en directo Live at Watkins Glen.
Lista de canciones
Todos los temas compuestos por Robbie Robertson excepto donde se anota.