Η ανάπτυξη της ταινίας ξεκίνησε το 2009, όταν ο Λάνθιμος επισκέφτηκε τον συγγραφέα του βιβλίου Άλασντερ Γκρέι, για να αποκτήσει τα δικαιώματα του. Αφού η ταινία έμεινε στο περιθώριο ο σκηνοθέτης επανεξέτασε το πρότζεκτ κατά την διάρκεια των γυρισμάτων του Η Ευνοούμενη (2018), στο οποίο επίσης πρωταγωνιστούσε η Στόουν, και την προσέγγισε με τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι υπόλοιποι ηθοποιοί εντάχθηκαν στην ταινία το 2021 ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο στην Ουγγαρία.
Στο Βικτωριανό Λονδίνο, ο φοιτητής ιατρικής Μαξ ΜακΚάντλς γίνεται ο βοηθός ενός εκκεντρικού χειρουργού, του Γκόντουιν Μπάξτερ. Ερωτεύεται την προστατευόμενη του Μπάξτερ, την Μπέλα, μία νεαρή γυναίκα που συμπεριφέρεται σαν παιδί. Ο Γκόντουιν αποκαλύπτει, ότι η γυναίκα, η οποία ήταν έγκυος, αυτοκτόνησε πηδώντας από μία γέφυρα. Αυτός αντικατέστησε τον εγκέφαλο της γυναίκας με αυτόν του αγέννητου εμβρύου, με αποτέλεσμα να έχει το μυαλό ενός νεογέννητου, και την ονόμασε Μπέλα Μπάξτερ.
Με την ενθάρρυνση του Γκόντουιν, ο Μαξ ζητάει το χέρι της Μπέλα σε γάμο. Η Μπέλα δέχεται αλλά, καθώς η ευφυία της εξελίσσεται ραγδαία, αρχίζει να έχει περιέργεια για τον έξω κόσμο και για τον εαυτό της. Εξερευνώντας το σώμα της, ανακαλύπτει τον αυνανισμό και την σεξουαλική ικανοποίηση. Το σκάει με τον Ντάνκαν Γουέντενμπερν, έναν άσωτο δικηγόρο, τον οποίο ο Μπάξτερ προσέλαβε για να αναδιαμορφώσει το γαμήλιο συμβόλαιο. Αφού αποφασίζει να την αφήσει να φύγει, ο Γκόντουιν ξεκινάει ένα καινούριο πείραμα με μία νεαρή γυναίκα, την Φελίσιτι, η οποία ωριμάζει αρκετά πιο αργά σε σχέση με την Μπέλα.
Η Μπέλα και ο Ντάνκαν ξεκινούν ένα μεγάλο ταξίδι, ξεκινώντας από την Λισαβόνα, όπου κάνουν πολύ συχνά σεξ. Όταν η Μπέλα αρχίζει να γίνεται δύσκολη να την ελέγξει, ο Ντάνκαν την βάζει παράνομα σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Η Μπέλα γίνεται φίλη με κάποιους επιβάτες, την Μάρθα και τον Χάρι, η οποίοι την εισάγουν στην έννοια της φιλοσοφίας. Ο Ντάνκαν προσπαθεί να εμποδίσει την εξέλιξη της, χωρίς αποτέλεσμα. Αρχίζει να έχει εκρήξεις θυμού και υποκύπτει στο ποτό και τον τζόγο. Κατά την διάρκεια μιας στάσης στην Αλεξάνδρεια, η Μπέλα βλέπει την ταλαιπωρία των φτωχών και βγαίνει εκτός εαυτού. Εμπιστεύεται τα κέρδη του Ντάνκαν σε δύο αδίστακτα μέλη του πληρώματος, οι οποίοι ψευδώς της υπόσχονται ότι θα τα δώσουν σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Χωρίς να έχουν την δυνατότητα να καλύψουν οικονομικά το υπόλοιπο ταξίδι, η Μπέλα και ο Ντάνκαν αποβιβάζονται στην Μασσαλία και πηγαίνουν στο Παρίσι. Ψάχνοντας χρήματα και διαμονή, η Μπέλα αρχίζει να εργάζεται σε ένα πορνείο. Ο Ντάνκαν, εξοργισμένος, παθαίνει μία ψυχολογική κατάρρευση και η Μπέλα τον εγκαταλείπει. Στο πορνείο, βρίσκεται υπό την καθοδήγηση της Μαντάμ Σουάινι και συνάπτει σχέση με μία άλλη πόρνη, την Τουανέτ, η οποία την εισάγει στην έννοια του σοσιαλισμού.
Ο Γκόντουιν, έχοντας πλέον μια ανίατη ασθένεια, ζητάει από τον Μαξ να του φέρει την Μπέλα. Ο Μαξ την εντοπίζει αφού πρώτα έχει βρει τον Ντάνκαν, ο οποίος έχει νοσηλευτεί. Στο Λονδίνο, η Μπέλα ξανασυναντιέται με τον Γκόντουιν και ανανεώνει το πλάνο της να παντρευτεί με τον Μαξ. Ο γάμος διακόπτεται από τον Ντάνκαν και τον Στρατηγό Άλφι Μπλέσινγκτον. Ο Άλφι, αποκαλώντας την Μπέλα ως Βικτόρια, αποκαλύπτει ότι ήταν παντρεμένοι πριν την εξαφάνιση της και ότι έχει έρθει για να την πάρει πίσω. Αυτή εγκαταλείπει τον Μαξ προκειμένου να μάθει πράγματα για την προηγούμενη ζωή της, αλλά ανακαλύπτει την βίαιη και σαδιστική φύση του Άλφι και συνειδητοποιεί ότι η Βικτόρια αυτοκτόνησε για να ξεφύγει από αυτόν.
Ο Άλφι περιορίζει την Μπέλα στην έπαυλη του. Την απειλεί με όπλο, ώστε να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό των γεννητικών της οργάνων, απαιτώντας να πιεί ένα υπνωτικό. Η Μπέλα του ρίχνει τον υπνωτικό στο πρόσωπο και ύστερα από μάχη, ο Άλφι κατά λάθος πυροβολεί τον εαυτό του στο πόδι πριν πέσει λιπόθυμος. Ο Γκόντουιν πεθαίνει ήσυχα με την Μπέλα και τον Μαξ στο πλευρό του. Η Μπέλα αποφασίζει να ακολουθήσει τα χνάρια του Γκόντουιν και να γίνει χειρουργός με την βοήθεια του Μαξ και της Τουανέτ, ενώ στον Άλφι έχει μεταμοσχευθεί ο εγκέφαλος μίας κατσίκας.
