تعجب هيلدا (إيفون جوين) الفتاة الأجنبية بشفيق (بدر لاما) الشاب الإعرابى الذي يقيم في قرية بصحراء مصر لما أظهره من حسن الخلق، يحدث أن يتهم أهل القرية شفيق بقتل عمه عبد القادر؛ الأمر الذي يستدعى هروبه إلى الصحراء مع مجموعة من رجال العصابات ويصبح واحدًا منهم، ويصادف أثناء هجوم العصابة على إحدى القوافل، ان تكون هيلدا ضمن المتعرضين للهجوم، يحاول شفيق كف أذى العصابة عنها، لكن يقوم ثلاثة من أفراد العصابة بخطفهيلدا ويتمكن شفيق من إنقاذها ليفوز بها حبيبة وزوجة، ينقل السيد محمود نبأ براءته من قتل عمه.