Di sebuah daerah berbukit yang indah, perwira angkatan udara Arun Verma (Rajesh Khanna) menyanyikan "Mere Sapnon Ki Rani" di atas jip terbuka bersama ko-pilotnya Madan (Sujit Kumar), sementara Vandana (Sharmila Tagore), puteri doktor Gopal Tripathi (Pahadi Sanyal), diam-diam memperhatikannya dari kereta api. Setelah kisah percintaan yang singkat, mereka menikah secara rahasia.
Segera setelah itu, Arun meninggal dalam kecelakaan udara, meninggalkan Vandana yang hamil. Keluarga Arun menolak menerima Vandana sebagai menantu karena pernikahan mereka tak pernah diresmikan. Sementara itu, ayahnya juga meninggal, meninggalkannya dalam keadaan melarat. Putera Vandana akhirnya lahir, tetapi dia terpaksa memberikannya kepada pasangan suami isteri yang tak memiliki anak. Tapi untuk menjadi bagian dari hidupnya, dia menjadi pengasuhnya. Anak itu bernama Suraj. Saudara majikannya Shyam (Manmohan) tiba dan menyukai Vandana. Dia berusaha menggodanya secara fisik saat tak ada orang di rumah, tetapi Suraj datang dan menikamnya sampai mati untuk menyelamatkan pengasuhnya. Ketika polis datang, Vandana mengaku membunuh sementara Suraj melarikan diri. Maka Vandana dijebloskan ke penjara dan Suraj melupakan kecelakaan ini ketika dia dewasa.
Beberapa tahun kemudian, ketika Vandana dibebaskan dari penjara dia bersahabat dengan sipir (Madan Puri) yang membawanya pulang dan mengenalkannya pada puterinya Renu (Farida Jalal). Vandana berhadapan dengan Suraj (Rajesh Khanna) saat dia tahu Renu berkencan dengannya. Suraj, seperti keinginan ayahnya, adalah perwira angkatan udara. Dia mulai ingat bahwa dia telah melihat Vandana di suatu tempat, meskipun Vandana ingin menutupi kebenaran karena dia merasa Suraj akan malu saat menyadari latar belakang dan sejarah orang tuanya.
Suraj terluka dalam kecelakaan udara seperti ayahnya, namun selamat. Saat itu, Vandana bertemu Madan, yang tahu Suraj adalah putera Arun dan Vandana dan dia ingin memberitahukan kebenarannya kepada Suraj. Vandana tidak ingin Suraj tahu bahwa dia adalah puteranya, takut akan akibatnya. Lalu saat Vandana tak ada di rumah, Suraj melihat buku hariannya di mana foto Arun ditemukan. Sadar bahwa Arun dan Vandana adalah orang tua aslinya, dia menghormati sikap pengorbanan diri Vandana dan menerimanya sebagai ibunya sendiri.
